A Votorantim Cimentos, líder no mercado brasileiro de cimento, com mais 30% do volume comercializado, está apresentando propostas de compra por alguns ativos da rival LafargeHolcim no Brasil, que foram colocados à venda em abril. O Itaú BBA está coordenando o processo por parte do grupo franco-suíço.

“Decidimos avaliar algumas possibilidades e o nosso interesse é por alguns ativos; não pelo todo”, disse Marcelo Castelli, CEO Global da Votorantim Cimentos, ao Valor. Segundo o executivo, a VC está dialogando com o banco e com a LafargeHolcim nesse caminho. “Há limitações concorrenciais; por isso, não poderíamos fazer por todo os ativos. E nem queremos”, afirmou Castelli.

O executivo observou que a VC tem o dobro de participação da InterCement, a segunda colocada no mercado nacional, e mais do que a soma do volume de venda de InterCement e Lafarge Holcim (terceira no ranking) juntas.

O processo de alienação dos ativos do grupo franco-suíço, que decidiu sair do país após mais de 60 anos de atuação, deverá demandar todo o segundo semestre. O Itaú BBA está recolhendo as propostas de vários interessados.

A CSN Cimentos, que hoje anunciou a compra da Cimento Elizabeth, da Paraíba, por R$ 1,08 bilhão, já declarou que também fará ofertas pelos ativos da LafargeHolcim.

Outro grupo apontado pelo setor como potencial candidato é a Cimento Mizú, empresa controlada pelo dono da Polimix (fabricante de concreto). A empresa é a quinta maior do país em capacidade instalada.

O setor cimenteiro no país passa por um momento de ebulição, impulsionado pelo aumento do consumo do produto desde 2019 e perspectivas de aumento da demanda nos próximos anos, com taxa anual de 6%.

No fim de 2020, a Buzzi/Brennand adquiriu os ativos do grupo irlandês CRH, que deixou o país.

No momento, o setor está também chegando à Bolsa: duas empresas — a InterCement, controlada pela família dona da Camargo Corrêa, e a CSN Cimentos estão com registros de oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3.

A InterCement tem previsão de vender 36% do capital da controlada InterCement Brasil, levantando R$ 3,26 bilhões (na média da precificação) e inicio da negociação das ações no dia 16 de julho.

A CSN Cimentos deverá definir a precificação do valor da ação e a data de estreia no pregão nos próximos dias.


Fonte: Valor Econômico - Empresas, por Ivo Ribeiro, Valor — São Paulo, 30/06/2021